یک شاهزاده هندی دنیای پر از آسایش و ثروت خود را رها می‌کند تا به مدت شش سال به جستجو و مراقبه بپردازد تا به بیداری معنوی دست یابد. سیدارتا وقتی می‌بیند مردم بیهوده از گرسنگی می‌میرند و آیین‌های مذهبی شامل قربانی کردن انسان‌ها می‌شود، به مذهب قدیمی پشت می‌کند. او در طول مراقبه‌های خود، توسط زنان رقصنده، شیاطین و نقشه‌های پلید پسرعموی جنایتکارش وسوسه می‌شود. او با غلبه بر این سختی‌ها به کمال معنوی می‌رسد و به بودا تبدیل می‌شود. او سفر می‌کند تا با مهربانی و خرد خود پیروانی جذب کند و با نجات دادن یک کاهن محلی از زیر پای فیل، پیروان بی‌شماری به دست می‌آورد. بودا در نهایت به یکی از بزرگ‌ترین رهبران مذهبی جهان تبدیل می‌شود.

در حالی که بادهای تغییر در ژاپن وزیدن گرفته است، مردی درستکار به دلیل تحسین رهبر گروه شینسنگومی و اشتیاق برای زندگی و مرگ به سبک یک سامورایی، به این گروه می‌پیوندد. با این حال، با عمیق‌تر شدن فعالیت‌هایش، واقعیت و آرمان‌گرایی دچار تضادی مرگبار می‌شوند.